01. Lágrima negra (Ana Clara Horta, João Bernardo e Miguel Jorge)
02. Seu moço (Edu Krieger e Anna Luisa)
03. Pedido ao tempo (Anna Luisa e Rodrigo Vidal)
04. Cachaça mecânica (Erasmo Carlos e Roberto Carlos)
05. Baião digital (Rodrigo Maranhão)
06. Os pingo da chuva (Moraes Moreira, Galvão e Pepeu Gomes)
07.Cold Kiss (Antonio Dionisio)
08. Parabolicamará (Gilberto Gil)
09. Tonta (Eugenio Dale)
10. Bailarina do mar (Anna Luisa)
11. Folguedo (Anna Luisa e Emerson Mardhine)
12. No cordão da saideira (Edu Lobo) - com Edu Lobo